Argumento[]
El capitulo empieza cuando un trasgo esta vendiendo a otro trasgo una hada que esta enjaulada, entonces aparecen Jake en forma de dragón y Trixie y Spud, Jake vuela hacia los trasgos pero estos se agachan y Jake choca contra la pared quedando inconciente, Trixie y Spud le dicen que cubren su espalda pero los trasgos atrapan a Trixie y Spud, en ese momento Jake recupera la conciencia y los trasgos son chamuscados por el fuego de dragón de Jake, Trixie y Spud están tristes porque son una constante carga para Jake, Jake los intenta animar sin éxito, entonces empieza el opening.
En la tienda del abuelo, Jake y el abuelo se van a su retiro anual de Maestro-Discípulo, Fu, Trixie y Spud se quedan al cargo de la tienda, el abuelo no esta convencido de que Trixie y Spud estén preparados para tanta responsabilidad pero cuando el abuelo ha dejado solo a Fu, Fu ha destrozado la tienda por lo que el y Jake se van al retiro. Trixie y Fu se aburren esperando clientes, entonces oyen un grito de Spud, Spud esta jugando con las pociones mágicas de Fu, Fu se las quita y le dice que no ha escuchado nada de lo que ha dicho, Spud sigue tocando y mirando los diferentes frascos y pociones de Fu hasta que hace caer sin querer la estantería de los filtros mágicos, cuando Fu llama a Veronica para pedirle una remesa de filtros mágicos Veronica le dice que le llama en mal momento porque una panda de trolls mágicos están destrozando su tienda, cuando Fu quiere llamar a Jake, mira sus números de teléfono que se ha apuntado en su piel, pero su sudor ha borrado el numero de Jake, Fu les da a Trixie y Spud el disfraz de un dragón para asustar a los trolls, Trixie y Spud no están convencidos de que el engaño funcione pero Fu les dice que los trolls se asustan muy fácilmente cuando ven a dragones, en el bazar del mago el engaño funciona y cuando los trolls ven a Trixie y Spud empiezan a huir pero Trixie insulta a la madre de los troll y los trolls se enfadan, Fu les dice que los trolls odian que alguien se meta con su madre, cuando los trolls van a pegar a Trixie y Spud amanece y los trolls se convierten en estatuas de piedra, Fu le explica a Trixie y Spud que los rayos de sol transforman a los trolls en piedra.
Fu prepara una poción para dar ciertos poderes de dragón al disfraz de Trixie y Spud, ahora con el disfraz de dragón Trixie y Spud podrán volar, controlar a voluntad el disfraz (podrán usar la cola del disfraz de la misma forma que utiliza Jake su cola de dragón) y podrán escupir fuego de dragón, durante el día Fu entrena a Spud y Trixie para que controlen sus poderes y aprendan a utilizarlos, el entrenamiento no da mucho éxito. Por la noche Trixie y Spud vuelven al bazar del mago, el engaño vuelve a funcionar y con las nuevas habilidades logran asustar a los troll hasta que llega la madre de los trolls y les quita el disfraz a Trixie y Spud, entonces los trolls empiezan a perseguir a Fu,Trixie y Spud, después de una larga persecución llegan a la tienda, los trolls también llegan a la tienda y la empiezan a destrozar, los chicos y Fu intentan defender la tienda sin éxito, entonces Spud ve el frasco de rayos de sol y lo arroja provocando que los rayos de sol transformen a los trolls en piedra. Cuando llegan Jake y el abuelo, Fu les explica que ahora los trolls tienen miedo a Trixie y Spud y a los dragones.